新泽西州拉里坦，2021年1月27日——奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司（以下简称“Ortho”）是全球专业体外诊断公司，致力于通过创新的实验室检测和血型检测解决方案改善患者生活，挽救患者生命。Ortho已与今日宣布其7600万股普通股的IPO价格为每股17.00美元。通过此次发行筹集的总收益预计为12.92亿美元。Ortho的普通股预计将于2021年1月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“OCDX”，根据惯例成交条件，预计将于2021年2月1日结束发行。

       Ortho已授予承销商30天的选择权，以IPO发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多1140万股额外普通股。

       Ortho计划利用此次股票发行的净收益赎回总额为1.6亿美元的本金，占2025年到期的优先票据的7.375%，以及总额为2.7亿美元的本金，占2028年到期的优先票据的7.250%，这些股票分别由Ortho的特定子公司发行，根据美元定期贷款融通条款偿还借款，并用于营运资本和一般公司用途，其中可能包括进一步偿还债务。由摩根大通、美国银行证券和高盛牵头的承销组织完成此次募股，其中上述三家公司作为账簿管理人，巴克莱、摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、瑞银投资银行、Evercore ISI 和Piper Sandler作为联合账簿管理人，而ING、麦格理资本、野村证券、TCG资本市场有限责任公司、Drexel Hamilton、H.C. Wainwright & Co.、Ramirez & Co., Inc.以及Siebert Williams Shank作为共同管理人。 

       与这些证券有关的S-1表格的登记声明已由美国证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约，也不得在依据相关证券法规进行登记或资格认定前非法出售任何此类证券。 

       只能通过招股说明书进行这些证券的发行。可通过以下方式获得初步招股说明书的副本： 

1.摩根大通证券有限公司，联系方式：Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大街1155号，电话：1-866-803-9204，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或

2.美国银行证券，NC1-004-03-43，北卡罗来纳州夏洛特北大学街200号3层，联系方式：招股计划部或发送电子邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com；或

3.高盛公司，联系方式：纽约州纽约市西大街200号，招股计划部，电话：+1 866 471 2526，传真：+1 212 902 9316，或发送电子邮件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com。

关于奥森多医疗 

奥森多医疗是一家服务于临床实验室的体外诊断公司，是输血医学行业的引领者。超过80年的历史，凭借优质产品和卓越服务，帮助全球130多个国家和地区的各大医院、医疗机构、血站和实验室的医疗专家作出更加明智的治疗决策。

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